Fantastická komedie, ve které kouzelný kocour promění obyvatele jedné malé vesnice...
Do malebného městečka přijíždí kouzelník s krásnou dívkou Dianou a kouzelným kocourem. Kocour má na očích brýle a když mu je někdo sundá, lidé se pod jeho pohledem zbarví podle svých vlastností a skutků – lháři zfialoví, zloději zešediví, nevěrníci zežloutnou a zamilovaní zčervenají jako vlčí mák. Je jasné, že kocoura tak mají rádi jen ti poslední – a samozřejmě děti. Magická pohádka režiséra Vojtěcha Jasného o tom, co bylo i nebylo, ale zejména o tom, co by mělo být.