V domku na kopci žije chlapec se svým starým dědou, tenkým jako papír. Je podzim a děda mu splní jeho sen a daruje mu papírového draka, který ho vynese až do oblak.
Léto se chýlí ke konci a stromy se prohýbají pod váhou zralého ovoce. Dědeček daruje vnukovi draka. Jakmile ho chlapec vyhodí do vzduchu, dědeček ho chytí. Přichází podzim, padají listy a děda zeslábne. Silný podzimní vítr ho vynese až do nebe. Přijde zima, po ní jaro a teplý vánek je opět spojí. Snímek uchopující téma smrti a smutku ze ztráty blízkého člověka metaforickým a symbolickým způsobem tak, aby děti nevystrašilo a aby zároveň bylo pochopitelné. Silnou stránkou filmu jsou netradiční „ploché“ loutky vyrobené kombinací papíru, textilu a plsti, a rovněž textilní pozadí.