Dobrodružství desetiletého Sebastiána a jeho věrné psí přítelkyně Belly na cestě za záchranou ztracené kamarádky Angeliny.
Válka skončila a Sebastián společně s psí kamarádkou Bellou netrpělivě čeká, až se vrátí Angelina, která pro něj vždy byla jako druhá máma. Jenže místo ní dorazí do Saint Martin zpráva, že letadlo, kterým cestovala, se zřítilo. Sebastiánův dědeček ví o někom, kdo by mohl pomoci Angelinu v hlubokém lese najít. Chlapec a jeho horský pes budou muset překonat řadu patálií i několik těžkých zkoušek a čelit tajemství, které navždy změní Sebastiánův život, v pokračování oblíbeného rodinného dobrodružství.