Dobrodružství dvou nerozlučných kamarádů, medvěda Ernesta a myšky Celestiny, v hudební zemi Breptánii, kde za podivných okolností utichl zpěv a muzika.
Medvěd Ernest a myška Celestina jsou nerozluční kamarádi. Když se tak trochu Celestininým přičiněním rozbijí Ernestovy milované housle, musí se dvojice vydat do jeho rodné země Breptánie, protože jen tam je dokáží opravit. Je to totiž země hudbě a hudebníkům zaslíbená. Když však Ernest a Celestina do Breptánie navzdory všem překážkám dorazí, čeká je nemilé překvapení. Něco se zásadně změnilo a pokazilo.