Příběh renesančního velikána vědy a umění Leonarda da Vinciho ve snímku kombinující postupy stop-motion a ručně kreslené animace.
Geniální vynálezce a umělec Leonardo da Vinci přichází po roce 1516 na královský dvůr Františka I. Zde může konečně provádět své experimenty, zkoumat lidské tělo, stavět létající stroje, obrněná vozidla a vymýšlet další fantastické vynálezy. Osudové setkání s odvážnou princeznou Margaritou ho navíc přiblíží k nalezení odpovědi na tu nejpalčivější otázku: Jaký je smysl života?