Tento slavný příběh Hanse Christiana Andersena byl natočený už mnohokrát. I hraný český film z roku 1976 vznikl na motivy klasické pohádky o mořské víle, která touží po lásce v lidském světě. Aby se přiblížila vysněnému princi, přijme podmínku stát se němou. A to ještě není to nejhorší, co se jí stane. Varování: tento krásný film nemá nejšťastnější konec!
Mořská víla se s pomocí čarodějnice rozhodne přiblížit milovanému princi Jižní říše a promění se v pozemskou dívku, postiženou ovšem němotou. Princ se však stane obětí náhodné záměny a dá přednost princezně ze sousední říše, která je hrdince podobná. Malá mořská víla musí přijmout svůj osud: domů se může vrátit jen jako mořská pěna… Kachyňův snímek není na svou dobu výjimečným projektem jen díky pochmurnému ladění odporujícímu dobovému optimismu tvorby pro děti a mládež. Hodnotu má i jako poetické, starostlivě stylizované dílo, které nápaditě pracuje s vizuální podobou podmořské říše.