Dokument o historii projekce zvané Laterna magica a ukázka ze stejnojmenné experimentální scény Národního divadla.
Dokument seznamující diváky s předky současného multimediálního divadla Laterna magika, které bylo pojmenováno podle nejstarší světelné projekce nazývané Laterna magica. Dokument představuje historii této projekce. Zmiňuje Athanasia Kirchera a jeho popularizaci Laterny v 17. století, její pozdější využití i rozvoj ve století devatenáctém. Snímek obsahuje záběry prvních promítacích přístrojů i moderní diaprojektory. Součástí dokumentu jsou také krátké ukázky z představení Revue ve 24 obrazech, které vzniklo pro Expo 58 v Bruselu a o rok později bylo přeneseno na experimentální scénu Národního divadla v pražském paláci Adria.